天地灵气所生混元珠，被元始天尊提炼为灵珠与魔丸。灵珠将投胎为大英雄，魔丸则会诞出魔王且三年后遭天劫毁灭。然而，命运弄人，灵珠与魔丸意外错置。哪吒本应是灵珠英雄，却成了魔丸转世的混世魔王，自小遭受陈塘关百姓的歧视排斥与嘲笑。孤独成长...